深度｜美加汽车产业“生死劫”：特朗普的新关税是救市还是“自毁”？

发布时间：2025-04-04 11:19:35 阅读量：218

2025年的3⽉26⽇，美国总统特朗普宣布将对全部进⼝到美国的汽⻋和零配件征收25%的关税。

此前特朗普已经有过数次对加拿⼤和墨⻄哥各种征税的政策，并⼀改再改。⽽这次是针对全球进⼝到美国的汽⻋，⽆论是加拿⼤、墨⻄哥、⽇本、韩国以及欧洲的汽⻋将会在4⽉3⽇起被加征最⾼达25%的关税。 

此举⽆疑将给以上的各个国家经济造成严重打击，⽽特朗普在第⼀时间也给与⼀直以来反击态度最为坚决的加拿⼤和欧盟以警告，如果如果两边合作反击美国，他将对欧盟和加拿⼤这两个国家实施远超⽬前计划的关税。没错，特朗普称欧盟是⼀个国家。 

⾯对特朗普的威胁，加拿⼤的反应⼀如既往的强烈，各个⽬前正在竞选总理的候选⼈都纷纷表态要进⾏坚决的反击，作为看守总理的⻢克卡尼同样态度强硬，却没有抛出明确的反制措施，明显是要等待事件的进⼀步发展，寻求转机。 

⽽时间来到3⽉28⽇周五早上，卡尼与特朗普第⼀次进⾏了通话，随后特朗普发推⽂表⽰：

我刚刚与加拿⼤总理⻢克卡尼进⾏了交谈，这是⼀次极富有成效的通话，我们在许多问题上达成了⼀致，并将在加拿⼤即将进⾏的选举后⽴即会⾯，讨论政治、商业以及其他所有因素，这将对美国和加拿⼤都有利。谢谢你对此事的关注！

通话后，我们对加拿⼤出⼝到美国的汽⻋关税看到了⼀丝转机，⽽且根据特朗普之前的作⻛，到底后续将会怎么发展，还要看4⽉3号当天关税能否真正落实，后⾯还有⾮常⼤的变数。

今天我们不去预测未来，⽽是要来解读下⽬前加拿⼤的汽⻋⾏业。

⾸先我们来看加拿⼤的汽⻋制造业，⼤家可能想象不到的是，加拿⼤是全世界第11⼤汽⻋⽣产国，2023年总共⽣产了1,553,026辆机动⻋，排名世界第⼗⼀。

⽽排名前⼗的是：中国3016万辆，美国1061万辆，⽇本899万辆，印度585万辆，韩国424万辆，德国410万辆，墨⻄哥400万辆，⻄班⽛245万辆，巴⻄232万辆，泰国184万辆。 

在这其中加拿⼤虽然排名11，但也超过了法国、英国、意⼤利等传统汽⻋强国。⽽且加拿⼤制造的汽⻋有93%以上是出⼝到美国，2023年的出⼝额将达到510亿加元。汽⻋出⼝占制造业GDP的10%，占制造业贸易的21%。汽⻋是除⽯油外，加拿⼤第⼆⼤的出⼝产品，汽⻋制造业也是加拿⼤制造业的⽀柱。

汽⻋制造业在加拿⼤创造了128,000个直接就业机会。其中⾄少100,000个⼯作是位于安⼤略省。⽽且汽⻋制造是⼀个系统⼯程，⼀个汽⻋制造业的直接就业就能带动4-5个间接就业，所以汽⻋⾏业在加拿⼤总共创造了超过550,000个直接和间接就业机会。

这时您可能会有疑问了，怎么从来没有听过加拿⼤还产汽⻋，似乎从来没有听说过加拿⼤的汽⻋品牌。的确，除了在20世纪初加拿⼤有过短暂的汽⻋⾃由品牌外，⽬前加拿⼤的汽⻋产业可以说是百分百给外国品牌进⾏组装制造。 

⽬前总共有5⼤汽⻋集团在加拿⼤境内组装：

以上三家都是美国的汽⻋集团，每年⽣产汽⻋40多万辆。⽽美国的汽⻋⽣产在加拿⼤的汽⻋⼯业中还算是⼩头，更重要的是⽇本的汽⻋。 

⽽除了这些国外公司在加拿⼤的汽⻋组装⼚，加拿⼤更是拥有庞⼤的零配件产业。加拿⼤总共有700多家汽⻋零配件制造商，产品涉及发动机、传统系统、底盘系统、电⼦系统、热管理和内饰件等等，⼏乎涵盖汽⻋制造的⽅⽅⾯⾯，每年的产值⾼达上百亿加元。

其中加拿⼤最⼤的零配件公司⻨格纳国际，每年的销售额⾼达40多亿加元，是全世界排名第三的汽⻋零配件制造商。 

所以我们如此总结加拿⼤⽬前的汽⻋产业：

下⾯我们来看第⼆个关键问题，加拿⼤的汽⻋产业是如何发展起来的。

我们都知道加拿⼤是⼀个发达国家，虽然⼈均GDP⽐美国低了⼀些，但⽆论如何在加拿⼤的⽣产成本并不如其他的发展中国家低。我们举个例⼦，在加拿⼤，⼀个汽⻋⾏业⼯⼈的平均成本，如果加上所有薪资、福利、社保、养⽼、管理成本等等，需要平均每⼩时60加元左右。⽽加拿⼤的直接竞争对⼿墨⻄哥，⼀个⼯⼈的平均成本为每⼩时4加元。差了整整15倍。其实整个北美的汽⻋制造业，也逐渐在向墨⻄哥转移。 

根据国际机动⻋制造业组织的数据，2000年的时候，加拿⼤每年还可以⽣产⼤概300万辆整⻋，⽽现在则下降到160万，降幅接近50%。⽽墨⻄哥2000年的时候⽣产能⼒是200万辆，现在却达到了400万，涨幅107%。⽽美国的本⼟汽⻋产量业也⽐2000年下降了17%。您看这就是市场的⼒量，制造业总是⾃然向成本更低的地区，以及市场不断成⻓的地区流动。 

要说起加拿⼤汽⻋制造业的历史，加拿⼤早在1905年开始就有了⾃⼰的品牌并开始⽣产汽⻋。但随着美国汽⻋⼯业的快速崛起，加拿⼤的⼩型汽⻋制造企业也逐渐被美国的⼤公司所取代，到⼆战前，美国的通⽤和福特都已经在加拿⼤开设⼯⼚，但那时⽣产的汽⻋⼤多只是供应加拿⼤本国需求，也有少量出⼝到英国。 

在⼆战后的50年代，由于⾃动挡技术的出现，加拿⼤的汽⻋制造业开始落后。加拿⼤政府害怕美国产的汽⻋将会全⾯取代本国制造，于是在1956年开始对美国汽⻋加征17.5%的关税，以⿎励美国⻋企在加拿⼤本⼟制造⾃动挡汽⻋。其实这跟今天美国特朗普的关税原理是⼀模⼀样的，就是为了发展本国的制造业。⽽当时加拿⼤的汽⻋关税持续了将近10年，直到1965年加拿⼤和美国达成了著名的汽⻋产品协议，简称auto-pack，协议彻底去除了加拿⼤和美国之间的汽⻋和零部件关税，美国要保证⼀部分的汽⻋⽣产要在加拿⼤进⾏，同时规定美国出⼝到加拿⼤和加拿⼤出⼝到美国的汽⻋产品价值要基本保持平衡。 

这个协议⾮常重要，它使得加拿⼤汽⻋制造业⻜速发展，美国的三⼤⻋企都开始在加拿⼤扩⼤投资，也使得美加之间的贸易越发⾼度⼀体化。这个auto-pack协议⼀直持续到2001年，后来逐渐被北美⾃由贸易协定和美墨加三国贸易协定所取代。 

所以关税和贸易战其实跟道德没有任何关系，您看50年代加拿⼤对美国的汽⻋关税，以及⽬前加拿⼤依然对中国电动⻋征收的100%关税，都跟现在的特朗普关税没有区别。它的真正意义是是否能在对⼿妥协的情况下保障本国经济的发展。 

我们再回到美加之间的汽⻋产业，您要问为什么美国的⻋企热衷于在加拿⼤建⼚⽣产，除了auto-pack的零关税保障之外，还有⼀系列的原因。

⾸先美国肯定不愿意放弃加拿⼤的消费市场。2024年，加拿⼤的新⻋销量达到184万辆，这个数字基本上是美国的九分之⼀，与两国⼈⼝⽐例差不多，美国⻋企⾃然是不愿意放弃这个基本与美国本⼟没有区别的消费市场，在加拿⼤营销成本、销售成本、物流成本都与本国差不多，远⽐在欧洲和亚洲销售要容易的多。 

⽽在加拿⼤设⼚造⻋，除了占领加拿⼤市场的考虑，更重要的是在加拿⼤⽣产有⼀些独特的优势。

⾸先加拿⼤的⼯会⼒量⽐美国要弱很多，加拿⼤的汽⻋⼯⼈⼯会⽐美国更加理性，较少出现⼤规模的罢⼯事件。这并不是说加拿⼤的⼯会就不代表⼯⼈利益，这也涉及到加拿⼤的社会结构优势，因为在加拿⼤有完善的医疗、养⽼和教育福利，汽⻋产业⼯⼈普遍⼼态⽐较平和，⽣活也没有太⼤压⼒，尤其在加拿⼤这个社会结构相对扁平的社会，汽⻋产业⼯⼈是典型的中产阶级，⽽且加拿⼤的汽⻋⼯⼈也是⽣活在加拿⼤最富裕的省份安省。

但在美国，与加拿⼤的汽⻋城温莎仅相隔15分钟⻋程的底特律，美国的汽⻋产业⼯⼈⽣活在朝不保⼣的⽣活中，医疗教育和养⽼都没有稳定的保障，社会治安更是糟糕，底特律所在的密⻄根州是典型的铁锈地带，以⾄于美国的汽⻋⼯⼈往往被认为是⽬前社会结构中的底层⼈⺠，⾃然怨⽓更⼤。⽽加拿⼤的⼯⼈除了⼼态上更加平和外，平均受教育程度更⾼，移⺠的占⽐也更⾼，相对⽐美国⽽⾔，在劳动⼒因素上要稳定了许多。根据加拿⼤最⼤的汽⻋产业⼯会Unifor的统计，在加拿⼤整⻋制造领域，有27%的⼯⼈为新移⺠，⽽在零配件领域，新移⺠的⽐例更是⾼达44%。 

除了⼈⼒因素，汽⻋企业考虑在加拿⼤建⼚还有⼀系列的环境和政治因素。

• 加拿⼤尤其是汽⻋制造业集中的安省和魁省，拥有⾮常充沛和廉价的⽔源和电⼒，这对汽⻋制造业这种重⼯业尤为重要。

  ⽔资源我们就不多说了，加拿⼤的淡⽔资源世界第⼀；

  ⽽电⼒资源上，加拿⼤的安省和魁省常年向美国的密⻄根州、纽约州、明尼苏达州和⻢萨诸塞州提供电⼒，⽽且加拿⼤的电⼒以⽔电、⻛电和核电为主，更加的环保，这也使得汽⻋制造企业可以降低碳⾜迹，满⾜消费者和投资⼈的环保需求。

• ⽽政策上，加拿⼤的安省更是在政府层⾯上极为重视汽⻋制造业，给全世界⻋企很多的政策、⼟地和税务优惠，尤其是电动⻋领域。这也使得安省⼀举拿下⼤众、沃尔沃、以及美国三⼤⻋企的不少电动⻋项⽬，安省甚⾄正在发展成世界电动⻋制造的世界中⼼之⼀。 

好看到这您应该也对加拿⼤汽⻋⼯业的前世今⽣有了⼀个⼤概的了解，那么我们下⾯再来深⼊聊聊加拿⼤的汽⻋制造业与美国的关系。

我们开头提到过，2024年加拿⼤总共⽣产了近160万辆汽⻋，⽽这其中110万辆是出⼝到美国。⽽美国的汽⻋进⼝情况，根据美国商务部的数据，2024年美国共进⼝了约800万辆汽⻋，其中：

那么特朗普的计划就是，通过⾼额关税将所有这些进⼝⻋挡在美国之外，想要在美国销售就必须在美国建⼚，在美国⽣产，从⽽让制造业回归，创造更多的就业机会。 

这样的初衷其实并没有错，通过关税保护本国经济也⽆可厚⾮。哪个国家没有关税的贸易保护呢，尤其是汽⻋这个⾼附加值的消费品，我们前⾯也提到，50年代加拿⼤也对美国实⾏了汽⻋的⾼关税，就是为了⿎励本国制造。 

但问题就在于，美国是同时向全世界开战，已经实施的对全世界的钢铝关税，4⽉2⽇即将到来的加拿⼤和墨⻄哥全⾯关税和全球对等关税，4⽉3⽇即将实施的全⾯汽⻋关税，以及后续的制药、⽊材、和芯⽚关税。现在的特朗普关税已经复杂到谁也搞不清楚的程度，到底什么时候实施、⽐例是多少、到底能不能豁免，⼀切都是变了⼜变，悬⽽未决。 

这样极度不稳定的贸易政策正让全世界对美国失去信⼼，开始重新审视与美国的关系，甚⾄仇美情绪都开始爆发。

⽽美国国内的企业更是⼈⼼惶惶，从1⽉20⽇特朗普上任以来，短短的两个⽉时间中道琼斯⼯业指数下跌了5.5%，标准普尔指数下跌了7.75%，纳斯达克指数更是下跌了12.32%。美国股市总市值下跌了3万到4万亿美元之间。 

⽽3⽉26⽇特朗普宣布汽⻋关税以来，仅仅2天，到28⽇，通⽤汽⻋的股价从53美元跌到46美元，下跌了13%；福特汽⻋从10.3美元下跌到9.7美元跌幅5.8%，斯特兰蒂斯从12.4美元下跌到11.3美元，下跌了8.8%。 

这时您可能就会问了，特朗普的关税不是为了保护美国本⼟制造业么，美国的汽⻋⼚商应该利好才对，为什么2天内就经历了如此⼤的跌幅？ 

这其中最⼤的问题还是出在加拿⼤和墨⻄哥，当然我们还是主要说加拿⼤。特朗普的关税打击的其实不仅仅是加拿⼤，更是美国本⼟的三⼤⻋企。最简单的道理，加拿⼤和美国的汽⻋产业已经紧紧的整合到了⼀起，到了分不清彼此的地步。 

就像我们前⾯提到的，美国的三⼤⻋企在加拿⼤上百年的历史中，前后投⼊了⼏百亿美元，单单是在安省的7⼤总装⼚，就⼏乎很难搬迁回美国。

所以现在摆在美国⻋企，甚⾄⽇本的丰⽥本⽥⾯前就是⼀个巨⼤的难题。

如果继续保持在加拿⼤的⽣产，则要⾯对巨额的关税，⽽如果搬迁，后⾯有可能造成更⼤的损失和浪费。

⽽且如果美国和⽇本的⼗座⼤型⼯⼚搬回美国，除了⼯⼚外，美国还⾄少需要再兴建6-8座核电站才能满⾜这160辆⻋的⽣产。

所以在汽⻋⾏业上，特朗普打击的不仅仅是加拿⼤的那点税收和就业，他打击的更是美国的三⼤⻋企和⽇本的两⼤汽⻋制造商，使本来就在⾛下坡路的传统⻋企雪上加霜。⽽这其中，最⼤的受益者⽆疑是特斯拉。 

⽽美加汽⻋⼯业中还有第⼆个层级的复杂因素，我们都知道⼀辆汽⻋中包含3000多个零件和数百个供应商，⽽加拿⼤是美国汽⻋制造业最重要的零配件供应商之⼀。

我们来看⼀张图，这是⼀个传统的汽⻋后悬挂，仅仅是这样⼀个相对简单的⻋⾝部件中，就包含了15个主要配件，其中6个来⾃加拿⼤，6个来⾃美国，3个来⾃墨⻄哥。

甚⾄其中任何⼀个配件你都很难说清楚究竟是哪国制造的，因为哪怕是⼀个⼩零件，都有可能是在加拿⼤、美国和墨⻄哥三国之间来回周转5-8次才最终完成加⼯。

我们再举个现实的例⼦，汽⻋活塞。

别看就是这样⼀个⼩零件，⾸先它所使⽤的铝⼤概率是产⾃魁北克省，因为北美80%的铝都是来⾃于魁北克。然后原料铝会从魁北克省运到安⼤略省的圣凯瑟琳被锻造成型，虽然成型的活塞再被运往底特律，进⾏精确加⼯；随后成品活塞会再被运回温莎组装到发动机中，然后发动机再运回美国的密⻄根州组装到⻋辆中。

这就是北美汽⻋⽣产的⼀个典型流程，⽽活塞只是汽⻋3000多个零配件中的⼀个，其他任何⼀个组件都有可能要经过这样5-8次的往返才能真正变成成⻋。

可以说⽬前已经严重空⼼化的美国制造业，⽬前已经充分⼀体化的北美三国经济，已经让美国没有办法完全依赖⾃⾝来完成汽⻋制造这样⼀个复杂的⼯业流程。这也是⾃⼆战以后80年中北美⾃由贸易历史所导致，更是⾃由市场经济的⾃然选择，特朗普想要靠⼀纸⾏政命令就改变这⼀格局谈何容易。 

根据美国著名的汽⻋服务和技术提供商Cox Automotive的⾸席经济学家JonathanSmoke的预估，特朗普汽⻋关税如果实施，将会使美国本⼟的汽⻋产量下跌30%，也就是每天少⽣产2万辆⻋，⽽新⻋的售价也将直接提升5千到1万美元，美国消费者将会再次感受疫情期间的昂贵⻋价。

⽽这只是⼀个⾮常粗略的预估，现实情况可能更加严峻。

在疫情期间，加拿⼤安省的⼀家⽪卡发动机的制造⼚被迫停产⼏个⽉，就因为该⼚⽆法采购到中国⽣产的螺栓。⼀个螺栓就直接导致发动机⼯⼚停产，更导致整⻋⽣产停滞，这就是典型的蝴蝶效应。

⽽即将要到来的特朗普关税，将会把那只蝴蝶的作⽤放⼤百倍千倍，受损失的⼀定不只是加拿⼤和墨⻄哥，更将是美国⼀个⼜⼀个的产业，不断抬⾼的物价，不断下⾏的股市，以及越来越动荡的经济。 

在了解了所有这些之后，我们虽然⽆法对特朗普⼀天⼀变的政策做出预估，但从中⻓期来看，这种明显有违于美国经济发展，有违于⼈类⽂明进程的⾏为也⼀定不会⻓远。⽽加拿⼤的汽⻋产业，⽆可避免的情况下不得不依赖于美国，过去如此，将来也并不会有太⼤起⾊。

但我们依然盼望着加拿⼤能够利⽤⾃⼰上百年积累的整⻋制造和零配件供应链优势，拓展与欧洲和中国的合作，未来有朝⼀⽇能够让加拿⼤制造、甚⾄加拿⼤品牌⾛向世界。